2038 yılında Dünya, gizemli bir evrene girer. İnsanlar devasa bir duvarın ardına saklanmış ve sürekli savaş halindedirler. Bu distopik harikalar diyarında, Denise adında genç bir kadın tehlikeli bir yaşam sürmektedir. Denise'nin hayatı, onu sürekli tehlikeye atan Tom adında bir bakıcı tarafından yönlendirilir. Tom, dünyada büyük bir yenilenmenin yakında gerçekleşeceğine dair sözler verir. Ancak bu umut dolu vaatler, Denise'nin gerilim dolu ve zor yaşamını biraz olsun kolaylaştırmaya yetmez. Filmde Denise, hayatta kalma mücadelesi verirken bir yandan da gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Tom’un vaatlerine inanmak, ona güvenmek zorundadır çünkü önlerinde daha büyük tehlikeler ve çözülmesi gereken sırlar beklemektedir. Bu film, izleyiciyi sadece fantastik bir evrene çekmekle kalmıyor, aynı zamanda insan doğasının karmaşıklığını da gözler önüne seriyor.